社内メモは、レビューに関するチーム向けの短いメッセージです。お客様やほかの訪問者が見ることはありません。
メモの書き方
- ダッシュボードでレビューを開きます。
- レビューの横にある3つの点のメニューを開きます。
- 社内メモを追加を選びます。
- メモを書きます(例:金曜日に佐藤からお客様に電話)。
- メモを保存を選びます。
メモを保存しましたと表示され、一覧のレビューにメモのタグが付きます。
メモの編集・削除
- メニューで社内メモを編集を選び、本文を修正してメモを保存を選びます。
- メモを削除するには、欄の本文をすべて消してメモを保存を選びます。メモのタグが消えます。
知っておきたいこと
- メモはレビューごとに1つで、チーム全体で共有します。同僚が新しい内容を保存すると、以前の内容と置き換わります。
- メモは2,000文字までです。
- チームに必要なことだけを書いてください。不要なお客様の機密情報は書かないでください。
- メモは返信ではありません。お客様に何か伝えたい場合は、公開の返信を書くか、お客様に更新を依頼を使ってください。
うまくいかない場合
- 項目がグレーの場合は、あなたの役割にメモを書く権限がありません。オーナー、管理者、返信可能のいずれかの役割が必要です。
- うまくいきませんでした。しばらくしてからもう一度お試しください。と表示された場合は、少し待ってからもう一度お試しください。
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