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社内メモ

誰がお客様に電話するかなど、チームだけが見られるメモをレビューに書けます。

返信と報告読了時間 1分
このページの内容
  1. メモの書き方
  2. メモの編集・削除
  3. 知っておきたいこと
  4. うまくいかない場合

社内メモは、レビューに関するチーム向けの短いメッセージです。お客様やほかの訪問者が見ることはありません。

メモの書き方

  1. ダッシュボードでレビューを開きます。
  2. レビューの横にある3つの点のメニューを開きます。
  3. 社内メモを追加を選びます。
  4. メモを書きます(例:金曜日に佐藤からお客様に電話)。
  5. メモを保存を選びます。

メモを保存しましたと表示され、一覧のレビューにメモのタグが付きます。

メモの編集・削除

  • メニューで社内メモを編集を選び、本文を修正してメモを保存を選びます。
  • メモを削除するには、欄の本文をすべて消してメモを保存を選びます。メモのタグが消えます。

知っておきたいこと

  • メモはレビューごとに1つで、チーム全体で共有します。同僚が新しい内容を保存すると、以前の内容と置き換わります。
  • メモは2,000文字までです。
  • チームに必要なことだけを書いてください。不要なお客様の機密情報は書かないでください。
  • メモは返信ではありません。お客様に何か伝えたい場合は、公開の返信を書くか、お客様に更新を依頼を使ってください。

うまくいかない場合

  • 項目がグレーの場合は、あなたの役割にメモを書く権限がありません。オーナー、管理者、返信可能のいずれかの役割が必要です。
  • うまくいきませんでした。しばらくしてからもう一度お試しください。と表示された場合は、少し待ってからもう一度お試しください。
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